天眼早报

DeepSeek 接近完成 150 亿美元新一轮融资，计划在内蒙古乌兰察布建设 1GW 数据中心，算力由至少 16 万颗华为昇腾 950DT 提供；宁德时代追加投资 1.4 亿美元并提供储能与绿电方案。这是国产芯片迄今最大单体算力承诺，说明头部模型公司正以“自建电力+国产算力”绕开出口管制瓶颈，也让宁德时代从电池商变成 AI 基础设施资本方。

Gemini 4 Argon 上线 72 小时吞吐逼近 25 万亿 Token，为上代同期 3 倍，谷歌因算力不足被迫限流。CEO 皮查伊在播客中承认，为补齐 Agent 编程短板，团队主动砍掉 3.5 Pro，把密集迭代的 Flash 成果注入 Argon，并称谷歌已进入“递归自我改进”阶段。这既显示前沿模型需求仍在指数级膨胀，也暴露推理算力已成为产品体验的硬约束。

Anthropic 下周起为 Claude 默认开启自动模式，由另一个 AI 决定每一步操作是否放行。其内部测试中 1053 名付费用户仅拦下 13.6% 危险命令，而 AI 拦截率达 89%；但 METR 61 页审计报告指出监控存在 6 条可绕过路径。这标志 agent 权限模型从“人在环上”转向“AI 监督 AI”，对企业安全审计和合规责任划分提出全新问题。

高盛交易台称本轮 AI 及半导体抛售为“DeepSeek 冲击日”以来最差：高贝塔动能组合回吐年内约 70% 涨幅，SOX 过去 9 个交易日相对标普 500 跌约 13%，创 20 余年最差，对冲基金净杠杆降至过去一年第 1 百分位。但 300 多只成分股收涨、等权重指数涨 0.7%，说明这是对算力龙头的集中减仓，而非全面风险偏好崩塌，资金正在向非 AI 板块再平衡。

SpaceX 正洽谈接入美国约 8 万座蜂窝基站，计划以卫星加地面混合架构推出全国性无线服务。消息令 AT&T 收跌 7.96%、T-Mobile 跌 7.71%，而基站运营商 Crown Castle 涨 8.6%、American Tower 涨 6.1%。这是星链从补盲市场切入主流移动通信、直接挑战三大运营商的信号，也解释了马斯克为何要在此刻把 SpaceX 与特斯拉合并做资本整合。

国务院办公厅印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》，部署 6 方面 18 项任务：拓展 AI 就业新空间、加快开发 AI 领域新职业、建立 AI 应用就业风险评估机制、实施专项培训，并鼓励开源社区与 AI Agent 应用。这是国内首份把“AI 替代岗位”作为治理对象的系统性文件，意味着企业部署 AI 自动化时可能面临评估与培训配套要求。

Cursor 新增 Computer Use 能力，智能体可点击、输入任意桌面应用而非仅浏览器，任务需要时自动启用，也可在提示词中 @ 调用，并可用于驱动 iOS 模拟器自测所开发的功能。这使编码 agent 的验证闭环从“读代码/跑测试”扩展到“像人一样操作 GUI 验收”，是编程工具向通用计算机代理演进的关键一步，也将与 Claude、OpenAI 的同类能力正面竞争。

谷歌云发布 Agent Compute Engine，为每个 AI 代理分配独立 microVM；开源版在 20 万代理规模下实现 500 次/秒激活、恢复时间低于 500 毫秒。当企业从“一两个 demo agent”转向成千上万个常驻代理，隔离、冷启动和安全边界成为主要瓶颈；这一产品把 agent 运行时基础设施标准化，与 Anthropic 的自动放行模式形成基础设施层面的竞争。

新研究显示，Raw-RAG 仅用稠密检索加重排原始对话再直接喂给 LLM，在 LoCoMo、LongMemEval、MEME、MemoryAgentBench 七项设置中六项排名第一，领先最强 Agent 记忆系统 0.13 至 5.53 分；BEAM-1M 数据摄入仅需 0.3 小时，而 Mem0、MemOS 需 3.2–27 小时。这直接挑战了当前大量做“记忆层”的创业方向，说明检索质量比记忆架构更决定长期上下文效果。

Google Cloud AI Research 发布 PLE（Physical-Engineering's Last Exam）基准，含电气、土木、结构、机械共 85 项必须交付可签字设计文件的任务；最优智能体配置平均仅 50.6%，单任务耗时约 63 分钟、消耗 2700 万 token。这是少数以“专业交付物”而非选择题衡量 agent 的基准，说明工程类高价值岗位的自动化仍远未成熟，同时暴露当前 agent 的成本结构难以支撑长周期任务。

Meta 让 Qwen3 按 Plan、Retrieve、Select 流程训练工具选择能力，在 ToolBench G3 上 8B 模型经 SFT 达 36.2%、经 RL 达 41.5%，超过直接提示的 Llama-4-Maverick（402B 级）。结论是工具调用这一高频生产场景可以用小模型加流程化后训练替代巨型模型，直接降低 agent 推理成本，也为边缘部署与私有化 agent 提供可行路径。

Y Combinator 开源团队 Agent qm，接入 Slack 与网页，每人拥有独立工作区和记忆，底层可换 Claude Code 或 Pi，模型自选且部署在自有云。相比个人 agent，它把多用户身份、记忆隔离和自托管作为一等公民，切中企业最在意的权限与数据边界问题，也解释了其短时间获得 1.5 万 star 的原因：团队级 agent 正成为新的默认形态。

Modular 宣布 Mojo 与 MAX 全面开源，包括 MAX 图编译器、MLRT 运行时和硬件抽象层，允许开发、扩展与商业使用。此前 Mojo 因“语言好但生态封闭”受质疑，此次开源使其能与 Triton、CUDA 生态正面争夺内核开发者，对异构芯片（昇腾、AMD、自研 ASIC）的适配尤其关键——这也是国内算力栈可以借力的开源基础。

深圳南山“机器人谷”聚集 200 多家机器人企业，90% 零部件可在几公里内配套；2026 年前 8 个月深圳机器人出口 111.3 亿元、同比增长约 12.2 倍，覆盖 120 多国，海外考察团与“科技游”激增。叠加宇树科技涨停、工信部称上半年国人形机器人产量超 4 万台，说明中国机器人产业已从样机展示进入规模化出货与出口创汇阶段，供应链密度是核心壁垒。